7奈米衝鋒 台積電以更強客戶組合維持成長動能
2019-01-18
作者
Judith Cheng, EE Times Taiwan
台積電2018年全年度營收再創新高、首度突破兆元新台幣大關，達到1兆314.7億，年成長率5.5%。
晶圓代工龍頭台積電(TSMC)於日前公布2018年第四季財報，當季營收為2,897.7億新台幣(稅後純益約999.8億新台幣；以美元計算為94億美元。與2017年同期以及上一季相較，成長率分別為4.4%與11.3%(以美元計算成長率分別為2.0%與10.7%)。而台積電2018年全年度營收再創新高、首度突破兆元新台幣大關，達到1兆314.7億，年成長率5.5%；以美元計則為342億，年成長率6.5%。
然台積電預期2019年第一季將因為整體經濟景氣衰退，行動裝置產品季節性因素以及供應鏈庫存水位偏高等不利因素，當季業績估計介於73至74億美元之間，換算季衰退幅度約22%。而儘管受到高階智慧型手機銷售表現不佳、加密貨幣(cryptocurrency)市場退燒以及中美貿易緊張關係等情勢影響，台積電2019年成長率保守預估僅13%，但該公司總裁暨執行長魏哲家表示，人工智慧(AI)與5G通訊兩大趨勢將持續帶來長期性市場成長動能，再加上台積電強化版7奈米製程(N7+)將於第二季開始量產以及5奈米製程開發進度順利，該公司將因更強的客戶組合(customer portfolio)，(在20172021)維持5~10%的年複合成長率(CAGR)。
以製程節點來看，台積電目前最尖端的7奈米製程(N7)成為2018年第四季營收貢獻主力，佔當季總晶圓銷售金額的23%；10奈米製程佔全季晶圓銷售金額的6%；16/20奈米製程、28奈米製程則佔全季晶圓銷售金額的21%與17%。在2018全年度，7奈米製程佔總晶圓銷售額的貢獻為9%，10奈米製程為11%，16/20奈米製程為23%，28奈米為20%。總計28奈米及以下先進製程佔2018全年度晶圓銷售額63%；該數字在2017年為58%。而台積電預期7奈米製程(包括N7與N7+)在2019年佔據晶圓銷售額的比例將進一步提升到25%。
以應用來看，電腦(computer)、通訊(communication)、消費性電子(consumer)與工業/標準(industrial/standard)四大類，在2018年第四季分別佔據全季晶圓銷售額的11%、64%、5%與20%；電腦、通訊與工業/標準在2018全年的成長率分別為61%、1%與3%，消費性電子則是衰退17%。以區域市場來看，北美客戶在2018全年淨營收貢獻度達62%，來自亞太區、中國、歐洲中東非洲(EMEA)與日本的客戶，營收貢獻度則分別為9%、17%、7%與5%。
至於台積電四大技術平台──高性能運算(HPC)、智慧型手機、汽車與物聯網(IoT)，該公司財務長暨發言人何麗梅表示，以上四類應用在2018全年度佔據晶圓銷售總額比例分別約為30%~32%、45%、5%與6%；台積電預期在2019年，HPC平台產品營收將因為加密貨幣市場衰退而出現雙位數字衰退，物聯網平台有雙位數字成長，汽車與智慧型手機平台則分別將持平與微幅成長。魏哲家解釋，儘管智慧型手機市場整體出貨量可能會呈現衰退，但因半導體內容的數量與價值提高，台積電的智慧型手機平台相關營收仍會有微幅成長。
台積電董事長劉德音強調，該公司目前在技術陣容以及客戶組合方面都具備優勢：「在技術方面，在尖端製程與特殊製程方面我們都是最強的，而我們目前擁有前所未有的最寬廣客戶組合；」他指出例如在HPC平台，就包括資料中心CPU、AI加速器以及客戶端CPU，涵蓋廣泛的市場。而台積電也繼續投資技術研發、並與客戶更深入進行設計合作；劉德音指出：「我們已經指派團隊與客戶展開5奈米設計，以及進行一些3奈米設計的討論。」
在回答法人對於中美貿易緊張關係是否會影響台積電設廠計畫或是地點考量的提問時，劉德音則表示，並未收到任何客戶對改變晶圓廠位置的需求；而5奈米與3奈米生產線因為在製造端與設計端之間的合作必須更緊密，IC產業群聚的台灣仍會是最適合的地點。而在被問到台積電在華為(Huawei)供應鏈相關業務方面是否受到來自(美國)政府關切時，魏哲家則表示：「我們是所有人的晶圓廠，」也未收到任何來自政府的指示。何麗梅則在會後接受EE Times Taiwan等媒體訪問時指出，台積電南京廠的產能擴充計畫也不會有改變。
台積電2019年資本支出將由原先估計的1012億美元略調降至1011億美元，其中有八成將會用於7奈米、5奈米與3奈米的先進製程技術開發，比10%多一點將用於先進封裝以及光罩開發，其餘將近10%則將是其他專門技術的開發。何麗梅表示，略減的資本支出金額主要是考量高階智慧型手機需求成長趨緩，因此略為降低5奈米製程的第一階段產能。但魏哲家則強調，台積電仍看好5奈米製程的「長壽」，因為HPC相關客戶對此節點會有大量需求；他也透露，無論現有的7奈米客戶是否會前進5奈米，他們都與台積電在N5製程開發上進行合作。而因為N5性能表現會比N7更好，一些高速運算或是高階智慧型手機客戶仍會需要轉進N5。
